A股高开后呈现震撼态势，三大指数冲高后午后再度下探，上证指数收跌0.56%报2942.56点，深证成指跌0.35%报9385.33点杭州第三方暗访公司，创业板指跌0.65%报1848.5点。量能上不绝小幅缩量，市集成交额7485.3亿元，北向资金净卖出41.66亿元，其中沪股通净卖出33.73亿元，深股通净卖出7.93亿元。盘面上，受音书面提振，地产链联系建材等涨幅较好，传媒板块逆市飘红。

　　宏不雅方面，国度统计局发布11月份国民经济运转情况数据，其中11月份寰宇限制以上工业增多值同比增速6.6%，比上月加速2.0个百分点，环比增长0.87%，体现出身产供给稳步回升；装备制造业和高本领制造业同比增速均比上月加速。

　　而消费数据也出现改善，11月份，社会消费品零卖总和跳动4.25万亿元，同比增长10.1%，比上月加速2.5个百分点，流表露洋内需求的持续规复。诚然此前数据响应出总需求偏弱等问题，但合座看经济回暖趋势不变。

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　　受地产策略利好音书提振，地产产业链当天逆市飘红，建材ETF（159745）涨1.48%。

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　　音书面上，昨日盘后京沪均出台优化楼市策略，其中北京下调首付比例：首套最低30%，二套非城六区40%、城六区50%（原本首套普宅35%、非普宅40%；二套普宅60%，非普宅80%）。上海下调按揭利率下限：首套LPR-10bp、二套外围LPR+20bp、市区LPR+30bp（原本首套LPR+35bp、二套LPR+105bp）。此外北京、上海均对普宅认定圭臬进行优化，如取消总价截止，单套建面上限由140平米改为144平米。

　　兴业证券测度所以为，新政按捺购房资本，有益于需求开释。北京、上海同期转换首付比例、按揭利率、泛泛住宅圭臬，有用按捺首付压力、按揭利息资本、二手房交游税费，有益于需求开释。耿直证券测度所则以为本次策略有助于刚需、改善型需求皆发力，瞻望遵循雅致，来岁一线城市“小阳春”或可期。

　　基本面上来看，当天国务院新闻办公室发布会公布数据流露，1-11月份，寰宇房地产开荒投资同比下跌9.4%，商品房销售面积下跌8%，商品房销售额下跌5.2%，房屋新开工面积下跌21.2%，重庆渠道监测数据流露地产行业合座已经持续转换。但国度统计局新闻发言东说念主刘爱华示意，跟着经济合座规复，同期在房地产界限一系列优化转换策略的作用下，近期房地产市集的一些方向不绝呈现了角落改善的迹象。

　　2023年三季度以来，地产需求端、投资端、融资端等各方面利好策略频出；而12月中央经济使命会议的表述中，关于地产的定调中性偏积极，除一视同仁知足不同通盘制房地产企业的合理融资需求、加速股东“三大工程”外，会议还指出要“完善联系基础性轨制，加速构建房地产发展新模式”。后续在策略进一步发力情况下，地产销售有望触底回暖。

　　可合适关注地产链联系的建材及金融板块，诚然销售端的回暖仍需恭候，但若策略有进一步加码，可能有阶段性契机。除地产端外，“三大工程”（保险性住房、城中村纠正和“平急两用”大众基础法式成立）也有望提振如涂料、防水、管材等下贱建材需求。建材板块持续转换后，可合适关注建材ETF（159745），但需警惕地产需求疲软、水泥及玻璃产能足够等带来的转换风险。

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　　影视板块当天逆市上升，影视ETF（516620）盘中涨幅一度跳动3%，最终全天收涨2.47%。

　　影视板块近日收到市集较多关注，原因或为短剧手脚影视板块的新样式可能成为影视板块的新增长点。在Steam真东说念主互动游戏《完蛋！我被好意思女包围了》大热之后，游戏板块被一度引爆。紧接着与其样式同样并在手机末端短视频app繁衍出来的短剧闯入用户视线。

　　笔据巨量引擎试验消费业务中心统计数据流露，2023年9月短剧市集逐日告白投放糜费在5，000万元支配，短剧市集成为试验行业的新的高速增长的细分界限。试验样式上，短剧具备短试验、多回转、强刺激等特色有望充分收拢目下影视市集碎屑化时候需求。笔据艾媒探究数据，中国蚁合微短剧市集限制呈上升趋势，2023年中国蚁合微短剧市集限制达373.9亿元，同比上升267.65%；瞻望2027年中国蚁合微短剧市集限制超1000亿元。仅2023年第三季度中国蚁合微短剧刊行量达150部，接近2022年全年总和的2倍。

　　另一方面，影视或领先受益于AI赋能，AI+影视或将成为影视产业发展的垂死拐点。近期 AI+视频爆款频出，如Pika1.0遵循优于Runway，说话意会、视频连贯性、质料遵循阐明均亮眼。笔据海表里的产物测评，Pika 1.0 不错制作“皮克斯”立场的动画遵循视频，各类转场、穿插的视频制作遵循也比拟传神和优质。跟着AI大模子领先诓骗于图像贬责、视频贬责等影视联系行业，影视行业或迎来发展模式的垂死变革，关于有IP储备的影视公司而言，AI+视频本领，约略加速影视剧制作的速率，裁汰试验的制作周期和资本。开拓第二增长弧线后的影视市集空间值得期待。 

　　院线数据方面，悬疑片《涉过震怒的海》为国庆档后第二部票房预测超5亿影片。受此带动，周末票房现角落改善趋势，周六/日票房均达国庆档以来最高。12月仍有多部重磅影片开释，有望邻接现高不雅影眷注，电影大盘有望不绝规复。

　　2023年以来，电影行业稳步规复。影片类型、定档解放度、类型片上映数目均呈改善趋势，同期暑期档多部类型片爆款考据试验足以有用驱动不雅影需求。影视板块有望跟着经济复苏好转慢慢规复至平淡水平，现阶段中证影视指数的估值位于近三年的5.88%的低位，在影视板块复苏好转的势头初现的配景下，纠合AI赋能影视行业和短剧转变样式的兴起，影视板块市集空间值得期待，感酷好的小伙伴不错重心关注影视ETF（516620），把合手影视板块的投资机遇。

特约作家：国泰基金

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包袱剪辑：常福强 杭州第三方暗访公司